从教会都市出发的商人罗伦斯与贤狼赫罗，为了收集赫罗的故乡约伊兹的情报，而来到了冬季有着大祭典的热闹城市库梅尔森。在这里两人与鱼商人阿玛蒂邂逅了，而且阿玛蒂对赫罗一见钟情，并迅速开始对她展开追求攻势。另一方面，罗伦斯却和赫罗之间的微妙感情却因此加深了误解。然后，罗伦斯和阿玛蒂又因为各自的生意被卷入了大骚动中。
#月光下的异世界之旅#动画第二季制作决定～
在23世纪，一座被洪水侵袭的城市，隶属于地下反抗组织的少女舍伍德从父亲那里继承了一只高科技手套，这使她意识到，自己的命运要比以前想象的更加任重道远
