卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。
住在废弃游乐园的神秘魔术师遇上了努力应对残酷现实的高中生，并将魔法带进了对方的生活。
由于不幸的人生，曾经单纯善良的申珠妍（金素妍 饰）如今变得自私而又冷漠。所以，当她阔别了十七年的青梅竹马的玩伴朱浣（盛骏 饰）再度见到申珠妍时，几乎不敢相信这个傲慢泼辣的女子是他记忆中一直惦念着的女人。某日，申珠妍忽然得知从国外归来的朱浣将住进她的家中，尽管提出了强烈的抗议，但现实依旧无法改变。与此同时，申珠妍和男友李正昊刚刚分手没多久，她误以为李正昊移情别恋，因此和曾经的好友吴世玲（王智媛 饰）之间爆发了冲突。随着了解的深入，朱浣看到了申珠妍坚强外壳下的脆弱内心，决心好好的保护她，可就在此时，朱浣发现申珠妍喜欢的其实是姜太润（南宫珉 饰），善良的朱浣决定隐藏自己的感情，帮助他们两人走到一起。
