Reagon家族是纽约市有名的警察世家，一家几代人都在执法部门工作，有的还献出了生命。Frank Reagon（Tom Selleck）是纽约市警察局现任局长，也是Reagon家族的「掌门人」。他父亲Henry（Len Cariou）担任局长期间，曾因为政治上「处理失当」而惹过不少麻烦－－偏偏这位老警官非常固执，对自己做过的任何事情都没有悔意。如今「父债子偿」，Frank在管理庞大的警员队伍的同时，还要不停弥补父亲当年遗留的「老大难」问题。
此片讲述的是农民高小福为了寻找童年时的女友胖丫，一个人闯进大都市，他牢记父亲的教导，不说谎、不自私、不贪财，谨守着别人快乐自己才快乐的信念。然而复杂的现代都市面对淳朴的农村青年却心照不宣，在一系列的冲突、巧遇中闹得笑话百出，最后小福被刁蛮任性的靓女武力看中，成了武家菜的传人。
早在远古，人类曾与人类以外的种族，也就是所谓的妖怪之间，发生过多年战乱。人类取胜后，妖族们答应不再使用特殊能力，彻底服从统一管理。于是，人类与他们共同成立了一个组织，并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图，而那份资料集就是著名的《山海经》。
本作改编自作者苑生同名漫画，描绘了两位性格截然相反的人物——主动放弃最爱的音乐的早川秀一郎（宇佐）与一心一意面对挚爱相机的绀野辽平（平野），在少年转变为成人的过渡期摇摆不定，展现既苦涩又令人怜爱的延期偿付期爱情故事。
