谢天是大学男子乐团的主唱，帅气、有才华、家境好，是全学校男生的公共情敌。突然一场噩梦降临到了这个换女友如同换内裤的花花公子身上，一觉醒来，谢天发现自己变成了女儿身。新的身体给他造成了无穷的笑话和烦恼。在女汉子拿铁的帮助下，谢天适应了女性的身体。他想方设法恢复原样、找回自己在学校地位，还要以女生身份带领自己的乐队赢得大赛的胜利。在这个过程中，谢天逐渐学会如何去真心爱一个人，如何战胜自己懦弱的一面。
故事在这个传说中的街区拉开序幕。曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区域。而这里的混混们则被称为G-SWORD。
本季包含了SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋的济州岛游记。从一开始就高喊团队口号“WE ARE ONE”，表现出热情的成员们在严格了5倍的梯子前慌张了一会儿，也会以500%的综艺感克服的场面，吸引了人们的视线。
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