在旧金山，一名护士调换了两个新生儿。多年后，真相大白，如今的富豪失去了一切，而另一个人却地位上升。这引发了一场激烈的竞争，影响了两人的关系，也催生了新的恋情。
故事发生在三十年代的上海，欧阳日本为一私家侦探，后其父遭暗杀，欧阳日为父报仇展开侦查，发现最大嫌疑的竟是其童年好友关志培，及后在培妹佩佩侦查下，才洗脱志培之嫌疑。 原来日父之死，乃刚把势力转移到上海之董家帮之首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底，利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。 日之爱侣于婷遭马群绑架，调以间谍横田秋子易容假扮，利用婷祖父之医院作细菌实验，欲以此吞并中国。 日在连番追查下，发现一峰竟是其亲生兄弟，亦察觉到婷行为有异，日至此才发觉到，他所面对的是一项国际大阴谋，连番斗智斗力的情节由此展开，剧情迂曲折，剧力万钧，不容错过。
警员陈富贵（王喜 饰）天资过人，刚从警察学校毕业就担起了卧底的重任，打入一犯罪集团内部搜刮它的首脑的罪证。犯罪集团追杀马来西亚新进女星梅香琴时，香港警方派出保护证人组保护她，陈富贵在暗中助她脱险时被保护证人组的探员关彦博（魏俊杰 饰）误会，以为他也是匪徒之一，于是大打出手。富贵凭借其机警灵活，摆脱了彦博的追捕。陈富贵完成卧底任务后，被调往保护证人组，与彦博成为拍挡。这群年轻人在保护证人组里一起面对各种艰险的挑战！
