故事舞台设定在昭和30年代左右的日本,正值高度经济成长期,当时马戏团作为主要娱乐形式,已经融入了人们的日常生活,许多马戏团在日本各地巡回演出,并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会,彼此之间不断竞争、磨炼技艺,在这样的时代背景下,由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼,一边艰难地继续着巡回演出,就在这时,马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团,故事也由此开始展开
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刚上岗的散仙纪燃,为了业绩学人家打怪刚正面结果把自己刚成了一只狗子?元丹尽碎法力全失,这还不算完,每隔一段时间就换一个物种变是有毒吗?今天狗子明天野鸡,从此在不是人的道路上越走越远。啊,今天也没变成人…饲主星野:说出来你可能不信,我养过一整个动物园。