1948年春，保密局南京站二处侦防科科长李梅在一次行动中脑部受重创造成部分失忆，忘记了自己共产党员的身份。中共情报员佯装叛变设计让李梅的记忆复苏。和党组织恢复联系后的李梅配合组织完成任务，同时找准时机吸纳中央陆军大学战术教官高峰。保密局南京站站长胡一夫一直暗中监控李梅，李梅几次险象环生。期间她与高峰出生入死，擦出了爱情火花，结为连理。最终李梅协助高峰率部宣布起义，解放军百万雄师渡江，南京解放 。
问天（赵文卓 饰）和万心（莫少聪 饰）本是情同手足的兄弟，却因为一场意外而失散了，问天幸运的遇见了父亲手下的护卫，被其所救，而万心则没有那么幸运，宿敌楚公公带走了他，从此万心成为了楚公公的义子，东厂的奴隶。一晃眼数十年过去，问天和万心都成长为了得以独当一面的男儿好汉，幼年时，他们分别吞下了极阴水龙珠和极阳火龙珠，因此，当两人再度相遇之时，两颗珠子的功力发挥作用，令他们相互吸引，并在不知情的状况下结为了义兄弟。万心本要和富家千金白羽彤（杨恭如 饰）结为夫妻，但白羽彤外表柔弱内心强悍，她不满东厂专门跋扈的作风，化身为劫富济贫的女侠金燕子，闯荡江湖，并且对侠肝义胆的问天一见倾心。
在击败了恶魔马卢斯后，传奇小队已经几乎解决了所有时间错误。但随着马卢斯一同逃出的魔法生物却开始重新影响着时间线，新的麻烦再度出现，但好在这回传奇们有着魔法顾问康斯坦丁(马特·瑞安 Matt Ryan 饰)的帮忙。另一方面，时间管理局也因为魔法生物的出现而开始建立新的防范机制，只不过，与时间管理局上级汉克·海伍德合作的对象却是一只名为“尼禄”的恶魔......？
查理想向尼克表白，尼克也有重要的话要对查理说。随着暑假的结束和时间的流逝，朋友们开始意识到新学年的到来既有欢乐也有挑战。他们进一步了解彼此和他们的关系、计划社交活动和聚会并开始考虑大学选择，每个人都必须学会在生活不按计划进行时依靠他们所爱的人。
