9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败，在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙，在保护自身的同时，希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中，主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼...
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。”自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
