剧集讲述了一群住在麻糖镇的5个男孩女孩，在同一所高中读书，并一起磕磕绊绊成长的故事；智商一百二的后桌男孩成海，外表软萌内心斗魂满满的笑然，沉默是金的砍价高手周瑞，专注斜方肌锻炼十八年的暗恋狂徒向南和气氛担当却总是吃错瓜的阿涛；年少时能有这样一群好朋友，就是最大的幸运。
神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
这个夏天，美丽的毒妈Nancy Botwin（玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker 饰）再次回归。可运气不太好的Nancy总是游走在危险的边缘。好不容易在墨西哥海滨小城站稳脚跟开始重振事业。但Nancy这生意真是不好做，一边有警察苦苦相逼，一边又是建立了恋爱关系的黑道市长对她的怀疑。最糟的是，帮警察做卧底的事实被市长知道了。最后被逼无奈，说出了自己怀了他的骨肉。一心想杀她的市长实在希望有个孩子，所以这个未出世的孩子能否救Nancy一命?警探将会使出什么手段逼Nancy说出幕后主使?两个麻烦不断的儿子又会给Nancy带来什么麻烦吗？
盛唐洛阳，户部仕郎千金叶远安好打不平，在一起花魁被杀害中，误打误撞结识了英勇的捕头赵澜之。两人携手破案，相识相知。远安从集市上救了一个身份神秘的失忆男子穆乐，收为家仆，岂料一根筋的穆乐对自己绝对忠诚，渐渐萌发爱恋痴念。在罗天洞、景王府等案件中，三人配合紧密，屡破奇案，并挫败了隐藏于这些案件背后的国师天桥夺取至宝九星念珠的阴谋。天桥之徒明慧郡主爱上澜之，以远安性命胁迫澜之成亲。远安倍感失落，赌气要嫁给穆乐，却被穆乐误会。穆乐伤心之余，发现自己竟是异域落难王子，于是盗走刻有奇门异术的九星念珠，回国复仇。远安和赵澜之、明慧追踪而来，四人携手平定了祸乱，他们也因此找到了真爱所在。
