12岁的多萝西·盖尔在堪萨斯州的家中发现了母亲的神秘日记，她和她的狗狗托托被传送到了繁华的现代化翡翠城。迷失方向的多萝西决心要回家，于是她与年轻女巫韦斯特和巨型芒奇金人奥乔踏上了一段史诗般的旅程，去寻找她所需的魔法——而此时，奥兹正面临着它最大的魔法危机。
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克莱门汀，前祖拉农十二弟子之一，前漆黑圣典第九席克莱门汀。 虽然对自己的实力有着绝对的自信，但为了躲避某个魔法吟唱者，她却过着逃亡的生活。另一方面，在纳萨力克，他们在安兹的命令下开始收集武道的情报……
将清纯可人的“租借”女友·水原千鹤介绍给家人和朋友，谎称她是“真”女友的废柴大学生·木之下和也。
在无法说出真相的情况下，和也继续维持着这段“虚假”的关系。在共同经历各种事件的过程中，他内心对千鹤的“真实”感情日益加深。
