该剧讲述了12岁的蓝色小猫Gumball Watterson和他养的金鱼兄弟Darwin的不幸遭遇。他们不仅在家人之间制造麻烦，还在他们就读的埃尔莫尔初中（Elmore Junior High）的众多同学中制造了不少麻烦。
人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
