1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
1946年，国民党军与我军在东北驿马川一带战成胶着态势。驿马川匪患严重，民不聊生。我军常胜连入川剿匪，与以弓万堂为首的土匪势力展开较量。解甲归田的抗日英雄杨烽火与弓万堂是八拜之交，既是兄弟又是情敌。常胜连指导员宋毅制定了各个击破土匪的“分金计划”，而匪首弓万堂则提出了借共产党铲平异己，一统驿马川的“并金计划”，杨烽火在民族大义和江湖情义之间，选择了站在宋毅一边。在杨烽火的帮助下，常胜连最终剿灭了匪患，宋毅为此付出了生命。杨烽火也重新加入了解放军，回到了民族解放的战场上
T 教授努力适应充满敌意的新环境——拘留监狱。在那里，他仍然设法参与了一起汽车零部件经销商谋杀案。
多年前，毛無邪曾經是風水玄學界的燦爛新星，通曉各門派的學問，甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，是公認的天才。他風生水起恃才傲物不可一世，甚至跨口可以起死回生。後來毛無邪因貪念接下了黑道富豪一個不可能的任務，出蠱惑被揭穿後，更無意中打開了鬼門關，引致一百零八隻惡鬼夜行，闖進人間。毛無邪嘗試自殺但沒有勇氣，想重操故業可是已喪失了所有靈力，無力軀鬼辟邪，甚至連看羅庚命盤也出現讀寫障礙。為了生活，他只能靠開些風水班和替明星放生海鮮賺點錢，在外人眼中成了一個混飯吃的廢中。毛無邪注意到一連串離奇死亡的靈異事件都牽涉到罕見惡靈，而且越來越多無辜受害者…
