CMFU是中国最神奇大学，在CMFU学院的太极系因多年的派系之争而逐渐没落。热爱太极文化的风飘飘（女主）立志 报考太极系，却因卫楚（男主）错过了考试，勉强进入文学院的书画系学习。在卫楚和风飘飘的努力下，太极系一步一步走向复兴，吸引了越来越多的学生加入。风飘飘和卫楚这对欢喜冤家，也从相看两厌发展到彼此欣赏。
马丁负责处理一个年轻女孩的案件，她的行为举止一直很古怪。当路易莎·格拉森向女孩的母亲提到利他林时，马丁试图指出她没有资格提供这种建议。一位名叫乔·彭哈尔的新警员来到波特温，但他似乎患有一种奇怪的疾病。马丁的姑姑琼遭遇车祸，路易莎在上课时晕倒了。波琳厌倦了接待员的工作，迫切地想提供医疗建议，于是马丁向她提出了一个建议。
一个俄罗斯炸弹客在中国南海坠亡，20号分部的特工要去追回俄飞机上的赃物，并帮马来西亚警方对付三合会、调查印尼女商人的腐败，及深入缅甸三角区应对毒枭和军阀，化解威胁世界的危机。
关昊的女友岳琳琳因为他只是一个一文不名的小职员而移情别恋，关昊大受刺激和儿时的挚友陈竞一怒气冲冲地来找岳琳琳理论，和她新男友美籍华人杰瑞发生了冲突。陈竞一因为和关昊痛打了杰瑞，被单位取消了出国进修的机会，准备辞职，这让关昊十分歉疚……
复仇者联盟以及随后影响深远的纽约之战，让外星人和超能力者不再是坊间传说的秘密。纽约之战过后，世界格局即将重新洗牌，野心家们则蠢蠢欲动，神盾局面临前所未有的挑战。在此危急关头，一度传闻死于纽约的特工菲尔·科尔森探员（克拉克.
