第一季总集篇加上第二季的第1、2集。
原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。 卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。 配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。
这部纪录片完全在虚拟现实世界中拍摄，捕捉了蓬勃发展的文化运动所带来的兴奋和令人惊讶的亲密感，展示了孤立世界中在线联系的力量。
在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
夜幕降临，小镇寂静祥和。不知从哪个角落，传来了倒计时的声音。少女璐娜跪坐在黑漆漆的房间内，头上戴着一个宇航员头盔，眼睛紧盯着电视屏幕中火箭发射直播。她对航空航天格外着迷，身为修鞋匠的父亲投其所好，连女儿的生日都专门特制了一双航天靴。父女俩志趣相投，共同朝着航天梦而努力。璐娜一天天长大，她的航天梦从未消失。她努力学习，刻苦训练，小有成就，却也遭受了更多的挫折。昔日天真烂漫的小女孩渐渐失去了笑容，在此期间，她似乎忽视了一直注视着她的老父亲。一个在不断奔跑，一个在静心守望。梦想面前，他们离得原来越远……
