埃米莉亚的敌人联合起来，迫使她认罪，她因此遭受酷刑。安娜试图与政府中的多位领导人交朋友。
故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
恶名昭彰的阿加莎·哈克尼斯（凯瑟琳·哈恩 Kathryn Hahn 饰）在一名可疑的哥特少年（乔·洛克 Joe Locke 饰）帮助下摆脱扭曲魔咒，却发现自己失去了魔法。少年恳求她带他前往传奇的女巫之路，激起了她的兴趣。那是一连串魔法考验，如果通过，女巫就能获得她们失去的东西。于是，阿加莎与这名神秘少年召集一群乌合之众组成女巫团，踏上女巫之路
40岁的离异女性Jules（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）从事房地产生意，希望还可以找到自己的真爱。在好友Elle（克瑞丝塔·米勒 Christa Miller 饰）和助理Laurie（贝茜·菲利普斯 Busy Philipps 饰）的共同劝说下，Jules放下之前自己的所有原则，回到有各种男人的社交圈。不久之后，她遇到了一个叫Josh（尼克·扎诺 Nick Zano 饰）年轻男人，两人似乎一见如故。美丽大方而成熟的Jules和青春年少的Josh之间很快产生了火花，但是彼此的年龄还是产生了很大隔阂。另一件让Jules心烦的事就是那个花花公子般的英俊的邻居Grayson（乔什·霍普金斯 Josh Hopkins 饰）竟然是她儿子Travis（丹·伯德 Dan Byrd 饰）的心理顾问……
