公元607年，当朝皇帝残暴无道、民不聊生，正值最黑暗的时代。
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东方世家的两位小姐东方淮竹和东方秦兰在外游历时，偶遇妖毒蜘蛛，在与敌方对阵时，意外地和一位戴面具的剑客相识相知相爱。但好景不长，东方家的大师兄金人凤弑师夺权并对两位东方小姐心怀歹念，淮竹设计将妹妹秦兰放走，自己与金人凤周旋，危机之时，与东方世家齐名的王权家人赶到，并以为自家少主纳妾为由将淮竹救走。实际上，王权家的少主正是与淮竹相爱的面具剑仙，但此时的他，因为与一众朋友前往了传说中的圈外，结果仅有二人幸存归来，使得他功力大跌。遭逢巨变的二人，再也回不到从前。
碧落大陆上苏将军府的四小姐，一个修炼的废柴，人人得而虐之。唯独晋王南宫流云对苏落另眼相看，带她重回神殿，测定其为木火双系炼丹师，并且因为体内的龙之戒拥有几乎绝迹的空间能力。为开启空间能力，两人前往日落山脉屠龙，阴险的情敌李瑶瑶从中作梗，以身引魔兽骗取南宫的救助，又派人追杀苏落。苏落虽然得到小神龙，成功开启空间制服追杀者，但还是中了李瑶瑶的离间计，令南宫挡箭重伤，陷入灵魂紊乱的绝命境地。
