1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会陷害沈放，迷惑烽火小组，推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合，迷惑国民党反共势力，积极引导洪瑾儿，争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽，破获并粉碎苍龙计划，跟陶兰元杰彻底清算，付出巨大牺牲，取得胜利，团结抗日力量，投入全民族抗战洪流。
作为一群野蛮人的首领，塞瓦斯蒂安·本图拉，外号"毒液"，多年来一直在亚马逊屠杀西班牙国王的驻军。当这位美洲最无情的叛徒最终被抓获时，国王提出了一个令众人惊讶的提议：让"毒液"凭借他的傲慢和无畏来训练驻军。与此同时，警长被判处死刑，并等待执行。他知道贡萨洛永远不会原谅他，因为他杀死了贡萨洛的妻子。尽管如此，他还是决定给他的弟弟写一封信；侯爵夫人不愿意接受埃尔南将被处死的事实，并将尽一切努力拯救他。玛尔格丽塔摆脱了她在前几集里的穿着习惯，开始了新生活成为王后的裁缝师。也就在那时，她和贡萨洛的感情更近了一步。在这对主角被爱滋润的时候，镇上将经历巨大的变化，他们最亲爱的一位乡亲的意外死亡将使他们陷入深深的悲伤之中。
