22年前的朱莎娇（薛家燕 饰）是澳门某夜总会的台柱，与港大学生祝展辉相遇后发生了一段情不久便怀孕了，无奈展辉要远赴纽约进修，朱莎娇诞下了女儿祝君好（佘诗曼 饰），此后独自抚养。娇的金兰姐妹文贵芳因不堪男友的抛弃的打击，逼儿子文初（张智霖 饰）喝下了腐蚀性液体，幸好及时发 现才救回了文初的生命，但文初从此变成了哑巴，娇可怜文初，便收养了他。20年后，君好与文初都长大成人了，以兄妹相称之余两人都十分孝顺娇。金胜（唐文龙 饰）是文初的好朋友，胜对文初也十分照顾，每当文受欺负他都挺身而出。君好终于在这时见到了亲生父亲展辉，认识了展辉的爱徒司徒礼信（马浚伟 饰）。礼信非常关心文初是否能医治声带，想尽办法帮忙寻找医生。文初再次遇到了生母，但是在母子相认之后，生母却选择了给文初假地址再次离开。这时，文初与礼信都发现了自己爱上了君好，文初希望君好得到幸福而主动退出了三角关系。文初得到了礼信介绍医生的治疗下能恢复说话的能力后继续与娇生活。而娇为了君好的前程，故意一反常态，希望君好能离开自己…
1937年，卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，却赫然发现方振东并没有死。最终，民族大义化解了爱恨恩怨。
一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）被迫卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性工作者的日本女性），同时秘密为日本做间谍。她与试图逃离奢侈生活的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为朋友。
莉薇娅和盖乌斯在罗马再次陷入饥荒；盖乌斯开启了一场接班竞赛。
作为“年兽”系列短剧第二部，《小年兽与捉妖师》延续上一部阵容，同样由煎饼果仔执导、夏天妹妹编剧。该剧选择中国传统民俗作为故事背景，以年兽“年小宝”和捉妖师“渡季”为主线人物，将经典神话传说演绎为奇妙的冒险之旅。随着两位主角意外穿越到千年以前，远古年兽不为人知的秘密，也将在携手闯荡的过程中揭晓。
1989年，丹尼尔和艾莉森在谢菲尔德相遇，并在青少年时期坠入爱河，但后来他们的生活却让他们走向了不同的方向。多年后，他们通过共同的音乐记忆重逢，并开始思考彼此是否注定要在一起。
