肖星宇无意间觉醒了神级御兽系统，开启魔神之眼，可以看穿所有御兽隐藏进化路线、激活隐藏血脉、开启无限进化…...哈士奇，进化地狱修罗狼！小精灵，变异十二翼炽天使！孵化龙蛋，召唤九幽烛龙！
三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
仙界万仙宗最强掌门王道玄对战魔头丁乙甲时陨落，其貌不扬的胖侍卫王粽子显露真身——他才是万仙宗真正的掌门。王粽子击碎昆仑剑重创丁乙甲，丁乙甲遁入天书逃至凡间。王粽子追踪而至，意外降临叶家，被误认为是仙剑“小石潭”的剑灵。他帮助叶家识破叶老装病、挫败梁家刁难，并揭露凡间“万仙宗”已被魔剑宗魁首丁乙甲及其傀儡张崎杉篡夺的真相。王粽子一面暗中恢复张崎杉记忆、重整宗门，一面应对梁家勾结的魔法教会挑衅，最终在凡间景刀门与丁乙甲决战并将其消灭。
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千百年来，女娲与原始天魔分别代表着正义与邪恶，自女娲创造出人类那天起，正与邪的较量就从未停止过。为统治人类，天魔派出天地盟主将神兽魔化，攻下了玉龙国。南宫城主南宫逸差遣儿子南宫问天和女儿南宫问雅代表自己到民间帮助受难的众生。兄妹二人各有绝活，他们和玉灵龙一起与天地盟主展开了殊死搏斗。杀至你死我活之机，神兵兽兽破壳而出，演化为神兵天晶，他与问天兄妹、玉灵龙一起，决意打败天地盟主，救出身处险境的父亲。于是，他们一路收集神兵神兽，历经千难万险，向邪恶势力发起了进攻......本片取材于香港漫画大师黄玉郎的《神兵玄奇》。
本美术片为木偶动画片，大获成功后，上海美术电影制片厂又陆续拍摄了多集以阿凡提为主角的美术片，它们被统称为《阿凡提的故事》。财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。
