繁华都市的霓虹之下，暗流汹涌，异能者的出现打破了昔日的平静。有人借异能行恶，掠夺资源、肆意妄为，让都市陷入混乱与恐慌；有人隐匿于暗处，冷眼旁观，任由秩序崩塌，唯有主角，在觉醒超强异能的那一刻，便立下誓言——以异能为盾，以初心为刃，做都市秩序的唯一守护者。
圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。
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午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
