一个瘦弱的 14 岁少年发现他的发明家继父在自家地下的秘密实验室里藏着三个拥有仿生能力和超能力的青少年，于是将他们带到了外面的世界。
故事发生在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰（马精武 饰），惨遭敌人灭门，他的儿子燕双鹰（张子健 饰）在命悬一线之际得到了姗姗来迟的步鹰的拯救，死里逃生。步鹰收养了燕双鹰，不仅将他视为自己的孩子，还收了他做徒弟，将毕生的武功传授给他，希望他有朝一日能为自己的父亲和家人们报仇。燕双鹰继承了父亲正直坚韧的性格，十分擅长习武，在步鹰的调教之下，他的武艺日渐精湛。但与此同时，燕双鹰发现步鹰的真面目并非表现出来的那副正人君子的样子，他私底下和地下党、国民党以及日本人暗通曲款，从中牟利，为了赚钱，甚至不惜想要牺牲燕双鹰的性命。
该剧讲述幼时被母亲抛弃的小野浩史通过与各种女性的相遇，在时有冲突时而逃避中逐渐重拾笑容的故事。
一个大山里走出来的绝世高手，一块能预知未来凶险的神秘玉佩…… 林逸是一名普通学生，不过，他还身负另外一个重任，那就是追校花！而且还是奉校花老爸之命！虽然林逸很不想跟这位难伺候的大小姐打交道，但是长辈之命难违抗，他不得不千里迢迢的转学到了松山市，给大小姐鞍前马后的当跟班……于是，史上最牛B的跟班出现了——大小姐的贴身高手！看这位跟班如何发家致富偷小姐，开始他奉旨泡妞牛X闪闪的人生……
本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
