该剧讲述了中国历史上第一位政绩卓著的女改革家——北魏冯太后充满传奇色彩的一生。故事发生在南北朝时期，北方地区的北魏王朝正值太武帝当政。太平真君十年，太武帝颁诏，命大将军冯邈带兵征讨柔然。大臣乙浑以冯邈是降将为由极力反对，左昭仪冯姑出面力挺大将军冯邈，太武帝最终决定仍由冯邈带兵出征。冯邈战败投降，大为震怒的太武帝派乙浑诛杀冯家老小，冯姑的哥哥冯朗也被赐死，冯朗的儿子冯熙因为逃到羌族部落，性命得以保全。冯朗的女儿冯淑仪几经波折，最终以戴罪之身进入皇宫做了一个小奴婢。少年冯淑仪聪慧机敏，后来成为了少年皇子拓跋浚的伴读。公元452年，年仅13岁的拓跋浚称帝，成为历史上的文成帝。冯淑仪被选为贵人，并最终成为母仪天下的皇后。柔然进犯北魏，文成帝提出比武选将，冯皇后借机召回躲藏在羌族部落的哥哥冯熙。在比武大会上，女扮男装、替父从军的花木兰和冯熙脱颖而出，最终冯熙被任命为先锋，他率部与柔然军队交战，大获全胜，冯家兄妹终于洗刷掉了冯家的耻辱。文成帝打算兴建云岗石窟，得到冯皇后支持的昙曜最终领命开凿佛窟。文成帝驾崩，火祭之时，冯皇后纵身火海，幸被侍官李弈救出。在众臣的帮助下，冯太后一举铲除了阴谋篡权的乙浑。少年献文帝继位后，冯皇后被尊为冯太后，首次临朝称制。献文帝长大成人，冯太后还政于朝，开始全心教导太子拓跋宏。公元471年，5岁的孝文帝拓跋宏登基，公元476年，冯太后二次临朝称制。冯太后是一位开明的政治家，她鼓励孝文帝矢志改革，富国强兵。在冯皇后的引导和全力支持下，孝文帝颁布实施了《三长制》和《均田制》。在这些改革措施的激励下，北魏王朝国力日渐强大，经济和文化都有了空前的发展。
20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
在梦想似乎遥不可及的时代，志向远大的击剑少女遇见了勤勉的年轻男子，后者正试图重塑自己的人生。
背负家族血仇的顾氏孤女化身和亲公主归来，却阴差阳错爱上当年顾氏大祸推波助澜的帮凶，这张爱恨与权力交织的大网困住了谁……棋局已布，输赢未定，究竟谁能翻云覆雨达成所愿？蓄谋已久的待嫁贵妃顾君遥（何宣林 饰） ，谨慎腹黑的落魄皇子岳瑾宸（严子贤 饰），意气风发的痴情将军昭明（高铭辰 饰），亦或是痴心错付的高门贵女昭黎（莫寒 饰）。
潘彬彬（陈浩民 饰）和秦芳（佘诗曼 饰）是艺术学院的同学，两人成长于完全不同的家庭之中。两人相遇、相知，并且最终双双坠入了情网中。两人不知道的是，他们彼此的父母曾是恋人。父母反对他们的爱情，只有秦芳的好友钱姗姗（薛佳凝 饰）支持他们。经历了重重考验后，潘彬彬和秦芳决定私奔，两人来到一个陌生的城市开始新的生活。然而，生活的艰辛不断冲击着他们，使他们身心疲惫。最终，潘彬彬受不了这种苦难，沦为了无业游民。潘彬彬并不知道的是，此时的秦芳已怀上了他们的孩子。
