40岁的离异女性Jules(柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰)从事房地产生意,希望还可以找到自己的真爱。在好友Elle(克瑞丝塔·米勒 Christa Miller 饰)和助理Laurie(贝茜·菲利普斯 Busy Philipps 饰)的共同劝说下,Jules放下之前自己的所有原则,回到有各种男人的社交圈。不久之后,她遇到了一个叫Josh(尼克·扎诺 Nick Zano 饰)年轻男人,两人似乎一见如故。美丽大方而成熟的Jules和青春年少的Josh之间很快产生了火花,但是彼此的年龄还是产生了很大隔阂。另一件让Jules心烦的事就是那个花花公子般的英俊的邻居Grayson(乔什·霍普金斯 Josh Hopkins 饰)竟然是她儿子Travis(丹·伯德 Dan Byrd 饰)的心理顾问……
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后,“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域,更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友,红魔必须先发制人,方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚,却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险,而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。