康熙年间，安徽所辖河安境内因水患成灾，清庭放二十万两官银用于修堤，却被贪官私分，朝廷派出钦差大臣陈信前去察访。 经过一番周折最终将贪官绳之以法。
曼城的一位警探 Sam Tyler 在办案中被车撞倒在地，从昏迷中醒来后发现自己的4×4车变成了30年前的款式，车内有把他调到曼城警署的文件。原来他回到了1973年，还是在同一栋楼里办公，成了另一个警探 Gene Hunt 的下属，Gene 是 DCI (Detective Chief Instpector)，Sam 是 DI (Dectective Inspector)，他们俩象是组长副组长的关系，手下还有几个警探，包括制服女警 Annie (WPC Woman Police Constable)。
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
