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本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
“我叫佐竹博文，只是一个随处可见的普通死囚。”佐竹博文是一名死囚，他残忍地谋杀了自己的未婚夫。他是一个多次起死回生的“不死人”。人虫大学，对佐竹感兴趣的研究机构。他研究实际发生的奇迹事件以及事件中的人们。研究对象佐竹讲述的不朽的回忆和不愉快的日常生活。你为什么要杀你的未婚夫？真相最终将揭开一个巨大的阴谋……
深夜中的都市角落、有个打破寂静的男人在奔跑着。拼命奔跑而摔倒的男人脸上出现了不寻常的焦急模样。那个抬起头来的男人眼中浮现出一位穿着像是舞蹈衣的战斗服、有着长长的尖耳和披风的金发少女身影。男人向这位女子发出了像是野兽般的叫声来展现出他的愤怒、并且脸也立刻垮掉而露出了像是章鱼或花枝般的身体的怪物之姿、然后朝向少女攻击。但这个少女只轻轻挥了一下手臂发出强烈的光芒、立刻让怪物灰飞烟灭而再度寂静了起来，少女也在不知不觉中消失。一方面，将视点放在地球的宇宙中、停留着一台巨大陨石型的太空船“克苏鲁之月”。在里面、有两个全裸的少女在床上互相交缠着而沉浸在快乐之中。这两人分别叫作哥巴鲁特以及赛比亚。之后两人眺望着地球并且谈笑着而来到克苏鲁之月的中枢部分。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
由于被迫为帕克斯顿·鲍威尔做脏活，皇家同花顺帮开始分崩离析，而蝙蝠侠则必须收拾残局。
