本剧改编自海堂尊的《火焰手术刀1990》和《樱色心脏中心1991》，讲述了玩弄人与金钱的恶魔、世界级天才外科医生·天城雪彦（二宫和也 饰演），在澳大利亚黄金海岸心脏中心工作多年，手术技术堪称天才，是心脏冠状动脉搭桥术的世界级大师。另一方面，要接受天城的手术，只能在二选一中碰运气获胜，作为赌注，要求对方财产的一半，因此在医生之间，他被称为“恶魔”。他和6年前在东城大学医学部附属医院的渡海一模一样地站着…
谢天是大学男子乐团的主唱，帅气、有才华、家境好，是全学校男生的公共情敌。突然一场噩梦降临到了这个换女友如同换内裤的花花公子身上，一觉醒来，谢天发现自己变成了女儿身。新的身体给他造成了无穷的笑话和烦恼。在女汉子拿铁的帮助下，谢天适应了女性的身体。他想方设法恢复原样、找回自己在学校地位，还要以女生身份带领自己的乐队赢得大赛的胜利。在这个过程中，谢天逐渐学会如何去真心爱一个人，如何战胜自己懦弱的一面。
表面上，雪莉（珍妮弗·加纳 Jennifer Garner 饰）是一名普通的大学研究生，实际上，她已为名为SD6的秘密情报组织工作多年。在同男友结婚之际，雪莉决定向其公开自己的真实身份，没想到男友却因此被组织的安全人员暗杀。愤怒中，雪莉选择了“罢工”，之后亦遭到了抹杀。危机之中，雪莉知道了自己的父亲杰克（维克托·加柏 Victor Garber 饰）也是和自己一样的秘密特工，并且，在背后扶持SD6的并非国家组织，而是拥有强大武力的反动分子。于私于公，雪莉和SD6都有着不共戴天之仇，她回到了SD6，但此时，雪莉的身份已升级成了为CIA工作的双重间谍，在危险和考验之中，雪莉的任务只有一个，那就是彻底铲除SD6。
一场绝密的刺杀任务，将正义侠女拂晓和腹黑统领晏长昀原本毫不相关的人生交织在一起，一招不慎，拂晓任务失败变成失忆小白兔，被迫卷入了他的复仇大计，二人在暗流汹涌的朝堂上与危机四伏的江湖中步步为营，陈年冤案得以昭雪，忠良之后终能正名。一切尘埃落定后，二人不留恋权势名利，选择做一对神仙眷侣归隐田园，相守一生。
