第一季中比尔· 马斯特斯医生（迈克尔·辛饰）成功地将人类性爱拓展为自己的研究领域，但他也苦苦挣扎，努力在对工作的职业精神和个人奉献之间寻求平衡与区别，他与研究助理弗吉妮亚·约翰逊（丽兹·卡潘饰）萌生出感情纠葛。随着第二季的到来，局面变得更加复杂，随着两人关系的继续发展，比尔本就紧张的婚姻到达危急顶点，他的事业和个人职业生涯都面临危险，感情与工作的冲突成为比尔新季中遇到的最大矛盾。
1948年5月18日，身为中共中央领导人之一的零号首长在河北城南庄的临时住处遭敌机轰炸，这是国民党特务纪日辉报告给保密局长毛人凤的结果。不久，纪日辉的同学彭来峰发现了零号首长和中共中央在西柏坡。打入毛人凤身边的共产党员佟汗青请佟长缨前去西柏坡刺杀零号首长。毛人凤对佟汗青有怀疑，要佟汗青同意女儿佟长缨来保密局工作。佟汗青粉碎了彭来峰的阴谋。彭来峰逃走。毛人凤对佟长缨谎称佟汗青是被共产党杀害，派贴身保镖孙力去和她接她的家人，却暗命纪日辉派人杀害了她的母亲、弟弟。佟长缨看着惨死的至父，发誓为亲人报仇，认毛人凤为义父。中国人民共和国建立不久零号首长初访苏联，国共两党展开了刺杀和反刺杀的反复较量，直到1950年3月4日，零号首长专列顺利抵达北京。
卡琳娜（Carina）与家人一起度过了传统的瑞典仲夏节，但当隐藏已久的秘密开始曝光时，这个欢乐的时刻却出现了问题。
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