深夜，牢房内传出阵阵哀嚎声，娇小可爱的顺天府新晋捕头温岁岁成功拿到供词，明日江湖上无恶不作的鬼面刀将在“早澡汤”行动。次日，温岁岁先众人一步来到“早澡汤”外等候，随着澡堂内发出惊呼声，温岁岁冲进澡堂抓鬼面刀，恰好遇到乔装打扮的余年，温岁岁误将余年当成鬼面刀，两人追逐，而另一边，捉拿鬼面刀的顺天府总捕头温虎意外中了漕帮独门暗器水飞雷，尸首全无。衙门将温虎的死亡定性为办案冒进，温岁岁失望至极，想要独自一人潜伏进漕帮为父报仇，却没想道被师兄冷如冰发觉。冷如冰劝说温岁岁无果后，只好亮出自己的真实身份是朝廷组织督查府的地方负责人，并表示当下府内正缺人手潜入漕帮，可助温岁岁进漕帮。温岁岁早就听闻督查府是保护国家的最高机构，里面能人侠士很多，进督查府是温岁岁一直以来的梦想，于是便一口应承下来，潜入漕帮，和内应配合，一起调查漕帮背后的人。
顺治年间，清朝天下初定，民心不稳，改朝换代的阵痛仍在延续。为戏痴迷的李渔，两耳不闻窗外事，潜心舞台，凭其卓越的才情，“戏名”深入民心，远近闻名。
1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
俞心蕾（徐熙媛 饰）原是一个生长在富裕家庭的上海姑娘，她有公主般的生活，才貌双全，有一个疼爱她的未婚夫尚东，她把一切事情都想得理所当然，但家中生意面临困境，她的景况也改变了。她必须回到台湾独自生活，她再次遇到了在上海认识的秦朗（罗志祥 饰）。秦朗对插画有浓厚兴趣，但到大陆谈出版生意时被骗取了所有钱财，因为他在上海打工的时候结识了心蕾。再次重逢后，当秦朗知道了心蕾的状况后，两人成为了好友。心蕾打算落脚的地方竟然是秦朗的房子，由于无法拿出房契证明，心蕾只好暂住秦朗的家，心蕾倍感寄人篱下。为了生计，心蕾不得不开始工作，期间受到了很多的委屈。心蕾把新认识的富家子孔彦祥作为了依靠的对象。秦朗渐渐对心蕾产生了感情，而往日的未婚夫尚东也找到了心蕾。秦朗只好将自己的感情藏于心底……
安琪（杨幂 饰）和安娜（郭珍霓 饰）本是情同手足的姐妹，却因为爱上了同一个男人刘辰熙（冯绍峰 饰）而反目成仇，从此分道扬镳。安娜考上了大学前往上海深造，而落榜的安琪则幸运的遇见了名为赵天佑（张伦硕 饰）的服装设计师，就此开启了她的圆梦之旅。
