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对橘纯一（前野智昭 配音）来说，能够默默的观望着前辈森岛遥（伊藤静 配音）的背影已经是一种莫大的幸福，可是随着毕业季的临近，橘纯一发现，对前辈的感情已经到了不说不行的地步，否则，他将永远失去这宝贵的机会。为了克服自己害羞的缺点，橘纯一决定增加和女性接触的几率。安静稳重的绚辻词（名冢佳织 配音），青梅竹马樱井梨穗子（新谷良子 配音），开朗率真的棚町薫（佐藤利奈 配音），温文尔雅的中多纱江（今野宏美 配音），在这些可爱女孩子们之间穿梭着，橘纯一慢慢变得游刃有余起来。圣诞节将近，在这个天时地利的节日里，橘纯一能否收获自己纯洁的初恋呢？
当虚拟与现实的壁垒被打破，当游戏与生活不再具有边界，又将会发生什么？这款名为《幻》的VR游戏已经霸榜多年，风靡全球。它的成功不靠玩法、不靠画质，也不靠极其良心的策划。它只有一个特点，那便是真实性的体验，游戏仿佛是一个真实的世界，各种优良的体验反馈成了它火爆的原因。而在现实世界中，部分人发现一种方法，可以将游戏中的一切都能够带到现实。在游戏中的属性、技能、财富都能够在变成现实中的东西，同样的，在游戏中死亡也意味着现实中的死亡。而方天便是这一小部分人中的一个，与其说是游玩，不如说他已经在《幻》中生活了十二年。在日复一日的刀尖舔血的战斗生活中，他不断完成着他叔叔发布的各种任务。就在这时，一条消息弹出：【紧急任务，立刻退出游戏！】于是，方天暂别生活了12年的游戏世界，回到了现实世界，隐藏身份，开始了现实世界中的任务……
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
该季将集中塑造瓦坎，讲述黑豹兄妹与自己的老敌人“影子内阁”斗争的故事。
