位于东京西部的巨大“学园都市”。在总人口达230万人，其中约8成是学生的这座都市中，实施着超能力开发的特殊课程，学生们的能力被给予从“无能力Level 0”到“超能力Level 5”的六阶段评价。在这样的学园都市君临能力者顶点的最强能力者·一方通行。他在仅有7人的“超能力者”当中也以远超其他人的能力位居第一，也因为这种力量而过着充满杀伐的日常。不断重复、脱离常轨的“实验”，以及在追求绝对力量的最后品尝到的败北。在那之后，随着与一位少女——最后之作的相遇，他的命运产生了巨大变化。最强而最凶的“恶”——一方通行，扫平学园都市的“黑暗”!
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出身豪门的叶子秋，一直在烂泥里生活。她善良隐忍，为了替妹妹嫁给一个傻子，临死的她被强行植入新的心脏，从此落入了严孟君的魔爪！这个欺骗全天下人的变态色狼，不仅仅聪明绝顶，还是一个带着面具的恶魔头头！她活着只为赎罪，但是自从嫁给了严孟君，她不得不以身体求和，他说了，不再要她的心脏。但是…
从很久以前就开始统治魔法世界的伶可王室，将魔法世界治理得和平又稳定。但是，热爱厌恶、猜忌与嫉妒的“黑暗家族”却总是不择手段地想让魔法世界陷入黑暗之中，从而接手统治。因为黑暗家族的黑暗魔法的存在，魔法世界百姓们的性格渐渐开始变得邪恶起来，黑暗势力也极速扩散开来。 3年前，魔法世界的国王在生日那天吃了被施展了黑暗魔法的蛋糕后，变成了小狗coco。 因为一直没能找到解毒剂，已经以coco管家的身份生活了三年了。而百姓们都以为国王是因为生病住进了医院里。 就这样，为了拯救陷入危机的魔法世界，小伶公主隐藏起了自
贫民窟里盛开的白百合——温泉小镇巴斯发生涂鸦事件后，威廉心中浮现出的思绪……
由于过去的心理阴影而变成家里蹲的高中生·贯井响，私下有着使用歌唱软件制作歌曲，并投稿到视频网站的兴趣。给这样的他寄来“想要见面交谈”的邮件的，是小学五年级的少女们。自幼就如同姐妹一般一起长大的三人所提出的请求，是为了对照顾过自己的人们表达感谢，在她们曾度过的回忆之地成功地举办演唱会……
