听说慎邑私塾要新来一位老师，这位老师还是管子的后人，大家都十分紧张。一天，私塾来了一个白胡子老头和一名书童，大家理所当然地认为这就是新来的不管老师了。没想到，细心的甘罗发现，这老头举止十分蹊跷。经过一番勘察才知道，他们其实是两个江洋大盗——甄糊涂和贾机灵，那么，真正的老师又在哪里呢？原来，这其中，还有真正的老师设下的一个计谋……
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高中女生佐仓千代（小泽亚李 配音）的暗恋对象是与自己同年级的野崎君（中村悠一 配音），她鼓起勇气告白的结果居然是得到了他的亲笔签名。正当千代为自己的告白台词“我是你的粉丝”引起了误会而感到苦恼时，野崎君居然直接邀请千代回家。她又紧张又期待，谁知道等待着她的是一堆漫画原稿，她糊里糊涂地当起了漫画助手。千代这才知道，自己的心上人野崎君原来是知名少女漫画家。虽然作品以描绘细腻的少女心思著称，野崎君本人却意外地神经大条，而且完全没有恋爱经历。他的漫画角色原型来自身边的朋友，而这些“原型们”，尽是些极具反差萌的家伙。
从京都深处逃出的铃木凛（虎彻 饰）投靠了哥哥曾经就职的东京侦探事务所所长久远美保。与此同时，黑道知名的傀儡大师帝门达也接到了暗杀久远美保的委托。达也认为虎彻会成为自己任务的障碍，于是将目光锁定在了虎彻身上。然而，经过几次交锋，两人逐渐察觉到彼此的存在。最终，委托人自杀身亡，达也也不再有任何理由将虎彻作为目标。从此，达也成为了虎彻的盟友，两人的关系也逐渐亲密起来。与此同时，黑道分裂为东西两方，西方势力的影鳄潜入了达也等人所属的东方势力。这引发了两方黑道之间的冲突，虎彻等人也卷入其中。经过一系列的战斗和事件，黑社会的冲突最终以东方的胜利而告终。
