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三年前，云青岩从凡人界意外坠入仙界。三千年后，他成为叱咤仙界的云帝。破开虚空，回到凡人界的云青岩发现这里的时间只过了三年。 “曾经，我没有实力守护心爱之人
曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。
在童年时重拾前世记忆的公主艾妮丝菲亚，因为无法使用魔法而遭到贵族的鄙视。但她却建立了独特的魔法理论并一直独自研究魔法，在某个机缘巧合下，艾妮丝菲亚撞见了天才公爵千金尤菲莉亚遭到剥夺王妃候补地位的场面。为了帮助尤菲莉亚重拾名誉，艾妮丝菲亚所选择的方法竟是要对方跟她同居，一起研究魔法！？
全人类为之恐惧——。
