1949年，中国以及这片土地上的人民迎来了最为关键的一年。共产党势如破竹，在三大战役上接连取得胜利，国民党方面则溃不成军，抓紧一切时间抢夺物资，撤离大陆。作为全国金融中心的上海，更成为各方势力争夺、搜刮的重点。时任国民政府中央银行秘书处处长的黄铭受命运送巨额黄金前往台湾，起身为地下党的儿子黄以轩（郭晓冬 饰）则试图策反父亲前往解放区，而以轩的姐夫孙世安（姜武 饰）——国民党上海情报站副站长在得知消息后百般阻拦，与黄氏父子展开连番明争暗斗。
东盛大陆人人皆好音律，少君云沐以爱乐之名通闻天下，但无人知晓他身负惊天秘密。其前往云遥征选乐师，却因绿光乐坊坊主苏若非的一曲羯鼓，意外发现她对于自己的意义非同寻常，于是计诱她做了私人乐姬，殊不知二人的命运早就因一道神奇的光紧紧纠葛在一起……
接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。
背负杀父之仇的阿沐女扮男装潜进赤影山庄，却意外被少主褚景辰发现真实身份，褚景辰假装不知情与其周旋，明宠暗护，可阿沐却被仇恨蒙蔽，爱而不自知。两人历经巨变终能携手，同时也发觉，真正的仇人一直藏在暗处……
林晚荣因为一次意外，来到明朝宣德年间的金陵，见到了和去世的妹妹长得一模一样的萧家二小姐。找到寄托的林晚荣化名林三，进入萧府成为家丁，并和大小姐萧玉若发生种种摩擦。萧家在一系列意外下，陷入危机，但林三利用现代智慧一一解决，不仅化解重重危机，更得到了萧玉若的赏识，两人也在相 处中互生爱意。在这过程中，林三发现萧家的危机并非意外，而是各方势力为了夺取萧家保管的先帝遗诏所致。林三八面逢源力挽狂澜，并被封为“天下第一丁”。
大炎皇子慕容璟和（刘学义 饰）率领威北军收复青州失地，战捷入城后青州却突发大火。城中传闻是慕容璟和这个威北将军记恨青州百姓背叛了大炎，于是进城后便下了放火屠城的命令，他也因此从正义之师的威北将军变成了人人喊杀的人屠将军。在大火中痛失至亲的青州少女眉林（吴谨言 饰）自此立誓，定要手刃屠城元凶。眉林进入了秘密组织暗厂，服下墨脉之毒成为死士，经受多年残酷训练后迎来了她的第一次刺杀任务，而这次的任务竟是要刺杀她日夜煎熬想要索其性命的至仇——大炎皇子慕容璟和。
