经历了惊心动魄的沙鲁之战，Z战士更新换代。地球在孙悟饭（野泽雅子 配音）和朋友们的守护下，迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月。已变成俊朗青年的每天往返于学校，在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽。伴随着全世界的呐喊，阔别已久的天下第一武道大会宣布再度召开。悟饭、比迪丽、18号悟天、特兰克斯甚至从另一个世界告假而来的孙悟空等Z战士高调参加比赛，令坐享其成的撒旦战栗不已。而在赛场上，两名奇怪选手的加盟则拉开了地球新一轮危机的帷幕。在此之后，来自外太空的邪恶魔法师巴菲迪登场，他利用邪恶手段复活了被界王神封印的恐怖对手魔人布欧（盐屋浩三 配音）。Z战士的最恶之战，地球危在旦夕……
罗家少主罗征因父亲遇害沦为肉靶，却意外获得《太上炼器法》，从此以身为器，承受攻击便能淬炼肉身。为救被困炼狱山的妹妹罗嫣，他逃离罗家、反杀邪琅，进入青云宗，历经海试与血色试炼，加入小雨峰，并冒险前往南方荒原猎杀刀虫。经历母皇、地心火与龙堡伏杀后，罗征实力大增，也逐渐卷入诸葛家与宗门势力的阴谋。
围绕桃夭、柳公子、磨牙一行在京师的游历，展示了人与人，人与妖之间的距离或许并没有想象中的那么难以逾越。无论是桃夭与丁三四的互动，还是老张带给柳公子跨越人生和厨艺的指点，亦或是磨牙面对傒囊时的左右为难，都让一行人各自获得新的成长。而同时，封无乐，陈白水等人也获得各自的救赎，或许人生旅途就是这般互相影响，五味杂陈。
海鸥学院七大不可思议之一“厕所里的花子君”和他的助手八寻宁宁。在没有大事发生的时候都在做什幺呢？
当星辰回到她的家乡时，她发现整个王国的魔法正在消失。星辰必须深入挖掘，挑战她的宿敌鲁多，才能拯救她的家人和王国。
