从长达一个世纪的沉睡中醒来后，吸血鬼Phum发现吸血鬼的土地已经禁止x世代吸血鬼谈恋爱。新法律不适合Phum，他邀请他的一帮亲密朋友Sen，Run，Mix和Jolie逃到人类的土地上，在那里人们有更多的自由。然而，实现这一目标并不容易。他们需要把他们的名字写在生命的圣经上他们平行人类自我的身体，意识到可能会有后果。Phum发现自己过着一个心碎的年轻人的生活。当他遇到秘密酒吧的老板帕特里克，并最终为他工作时，人类世界的生活变得混乱不堪。
迷雾四起，却总有人在找寻真相，案件扑朔迷离，仍不改心中坚定。暗藏在背后的真相到底是什么？
爱情事业两得意的麦可（Neil Patick Harris 饰）完全是人生胜利组，身边有家人的强力支持，也不缺知心好友陪伴。生活中的一切原本都很完美，麦可原以为会和交往 17 年的男友柯林（Tuc Watkins 饰）厮守终身，结果对方却选择在他 50 岁前夕突然结束这段关系，感到不知所措的麦可，必须以中年单身男同志的身份继续在纽约市走跳，并试着重新找回自己的生活重心，而他也将呈现中年失恋如何经历心碎到疗伤的过程。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
