公元2307年，地球的化石燃料枯竭了。经过将近半个世纪的建设后，建成了全长5万千米、以3条轨道升降机为中心的太阳能发电系统。为了建造出这个能制造半永久能量的巨大建筑物，世界形成了3个巨大的国家联盟：以美国为中心的“世界经济联盟”，通称UNION；以中国、俄罗斯、印度为中心的“人类革新联盟”；新欧洲共同体AEU。由于轨道升降机过于巨大，防卫变成了十分困难的任务。但各国军队依然为了自己的威信与繁荣进行着大规模的zero-sum game（任何一方都得不到好处的竞争）。这样的世界，要为其花上句号的组织出现了——拥有机动战士高达的“天人”私人武装组织。他们为了消除世界的纷争，展开了超越民族、国家、宗教的作战行动。高达驾驶员刹那•F•清英决心改变这个世界。
故事发生在现代日本，真红果林（矢作纱友里 配音）出生在一个古老的吸血鬼家族之中，可是，和家族中其他的成员不同，真红不但不需要吸血，她体内的血还会增加，这令真红感到十分困扰。外表强悍但其实是个妻管严的爸爸亨利（松本大 配音）、喜欢吸食嗜谎者血液的妈妈莲拉（筱原惠美 配音）、绝不吸食男人血液的哥哥炼（诹访部顺一 配音）、沉默寡言的妹妹杏树（猪口有佳 配音），真红一家人虽然都是吸血鬼，却和普通的家庭没有什么两样。因为自己的特殊体质，真红常常遭到同类的嘲笑。某日，真红班上新来了一位名叫雨水健太（小西克幸 配音）的转校生，健太的出现让真红的生活发生了翻天覆地的变化。
筱原美穗（大森玲子 配音）是一个可爱的九岁小姑娘，一次偶然中，她邂逅了时间记忆精灵皮古和摩古，两个精灵将拥有魔法力量的画笔和图画本送给了美穗，就这样，美穗拥有了将画中物体变为现实的神奇能力。利用魔法，美穗将自己变成了15岁的拉拉（大森玲子 配音），并且在街上遇到了星探发掘，走上了成为模特的道路。之后，美穗以拉拉的形象一路走红，开始拥有大批的粉丝，甚至开设了自己的个人演唱会。一场意外中，美穗将画笔和图画本弄丢了，而一直在帮助她的皮古和摩古也因为魔力耗尽而消失了。伤心的美穗遇见了自己曾经的化妆师柯米，而柯米竟然认出了眼前的女孩就是拉拉。
