罗马许愿池边，小女孩儿正要把一枚金币投到水池里。拉着风琴，敲着架子鼓的孤身艺人却用自己的音乐吸引了她。她崇拜的看着艺人表演，手里的金币一点点移向艺人的口袋。
辛巴是狮子王国的小王子，他的父亲穆法沙是一个威严的国王。然而叔叔刀疤却对穆法沙的王位觊觎已久。
不务正业的流浪少年兰伯特意外听到了邪恶的大黑龙手下魔族准备攻占阿尔特里亚大陆的情况，为了保护家乡他与魔物周旋被困，却被游侠巴尔纳救下，加入到了游侠杰兰特、阿尔杰塔（景甜 配音）的队伍中。精灵一族中的法师首领卡拉秋（夏梓桐 配音）也带着公主内尔文与弓箭手随从莉亚（徐娇 配音）前来邀请人类国王参战，面对魔物的入侵，他们和游侠队伍以及人类骑士贝斯柯德（胡歌 配音）组成了对付大黑龙的联盟。众人历经困难来到了大黑龙的巢穴，兰伯特与莉亚日久生情，但是他们却不知道杰兰特和阿尔杰塔，以及贝斯柯德各自带着不为人知的秘密……
汉娜（高明珏 配音）自小失去了爸爸，所有人都说他已经去了另一个世界，唯有汉娜坚信，爸爸依旧活在世上。带着一支神奇的羽毛，汉娜孤身一人踏上了寻父之旅，她要找到神鸟，因为神鸟知道父亲的下落。
本美术片为木偶动画片。
影片以海贼、海军、革命军争夺霸权的祭典“海贼世博会”为舞台展开故事，路飞等人此次面临的强敌是罗杰海贼团前成员，巴雷特。
"尘世里，生死同，一诺重千金"
