故事发生在20世纪40年代初，国共两党的蜜月期结束，双方围绕抗日这一议题渐渐撕破颜面。作为国民党王牌特工的特别行动队队长叶尚武（傅程鹏 饰），他和身为共产党的弟弟尚文分处两个阵营。由于感念手足情深，尚武不惜抛却在国民党中的身份，隐姓埋名潜入监狱救出弟弟，却目睹了人世间最 为撕心裂肺的一幕，而这次遭遇也让他的身心遭受巨变。在此之后，尚武化名贺韬重现人间，他杀死残杀弟弟的凶手，进而踏上了疯狂的复仇之旅。在此期间，他的命运与晚报记者庄惠（侯梦莎 饰）联系在了一起。庄惠同样不满国民党镇压百姓、消极抗日的行径，凭借一杆笔发表大量揭露其罪行的犀利文章。
刘三好（佘诗曼 饰）本是官宦之后，不幸其父在权力更替过程中成了牺牲品，三好与其母江采琼（田蕊妮 饰）以及奴婢姚金铃（杨怡 饰）被纳入宫中最婢女，江采琼有家传的手艺在司珍房中工作。一次江采琼为皇后制作的凤凰珠钗竟出现了“凤凰泣血”的不吉之象被革职并处以杖刑，最终重病而亡，临终前叮嘱女儿要“做好事、说好话、存好心”。刘三好和姚金铃在宫中相依为命，都在尚宫局任职。然而在皇宫的尔虞我诈中，姚金铃野心越来越大，一而再再而三的陷害三好。与之相反，三好始终铭记着母亲的遗嘱，即便在人心叵测的皇宫中，依旧“做好事、说好话、存好心”。分道扬镳的二人最终换来什么样的结局呢？
天才少女画师熊熙若拥有过目不忘的绘画能力，因画云瑶李氏贵族的秘闻连环画而被抓捕。逃亡中接下报酬丰厚的订单，化身小厮潜入李府，画一张神秘的“四大罗汉图”。熊熙若被安排到传说中的残暴大公子李弘彬身边，并阴差阳错和他共度一夜。熊熙若试图逃离却被逮个正着，情急下谎称自己怀了李弘彬的孩子。恰逢其时李弘彬为逃避和宋家千金联姻，借此与熊熙若开始了假夫妻的婚姻，这对欢喜冤家在朝夕相处中逐渐真心相爱。李府几方势力各怀鬼胎，都试图拆穿熊熙若身份，同时京城宋氏对云瑶云铁虎视眈眈，李府面临内忧外患。熊熙若从作画任务中发现秘密，与李弘彬携手破除族内叛徒阴谋，化解了云瑶危机，两人终成眷属。
付胜男从小便是一个不折不扣的学霸，无论是在学习、运动还是兴趣爱好，她永远都是第一名。虽然她一直是第一名，但是在班上却永远有一个人永远比她受宠，那就是她的青梅竹马——李修豪。李修豪靠着自己人畜无害的长相和温柔的表象，哄得无论是周围的朋友还是长辈都十分喜爱，而只有付胜男才知道李修豪有多么的恶趣味。李修豪也一直以为只要一直陪在她身边，付胜男迟早有一天会看到自己。
九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏华夏大地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者更深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是因为获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。当他们辗转来到漠北，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒…
