小时候的李俊杰（陈伟霆 饰）家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母外派至芭城遭遇意外离世，无亲戚愿意收养的他被送入故乡崇海的孤儿院。在孤儿院，李俊杰与时云昊（郭家豪 饰）相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚（郭广平 饰），并进入芭城摩世。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱（娜扎 饰），并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下，李俊杰选择不告而别独自追查线索，抓住凶手加莱（陈楚翰 饰）为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一封带有摩世标志的神秘邮件指引他回到阔别已久的芭城。回到芭城的李俊杰顶着摩世总监牟川（任达华 饰）的压力，再次与周子萱、时云昊并肩作战，并在执行护送VX3的任务时终于抓到了加莱。三人摒弃前嫌，李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱表白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱却被劫狱救走。随后，神秘代码出现，“天蝎”组织浮出水面，陈刚被杀另有隐情，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋在等着他们……
BAU针对神秘“金星”的调查仍在继续中。在阴谋逐渐被解密的过程中，连环杀手Elias通过谈判达成协议，把自己转移回了BAU后院的联邦拘留所，BAU因此遇到了意想不到的复杂情况。这支团队面临着迄今为止最大的威胁，并且无法从令人匪夷所思的后果中全身而退。
智力有点问题的哥哥和他的弟弟在羽毛球双打项目中共同进步的故事。
木皿花枝（清原果耶饰）原本以空手道的日本代表为目标，却突然梦想破灭陷入了人生的低谷。至今只专注于空手道，从未恋爱过的花枝，遇到了比赛前必听的胜负曲的作者芦田春树（间宫祥太朗饰）。芦田现在是落魄的昙花一现的音乐人，工作也差点被炒鱿鱼。这样的2人从意外的契机开始挑战“虽然是谎言但认真的恋爱”。从小对花枝一心一意的青梅竹马夏川慎吾（菊池风磨饰）也卷入其中，不久便发展出三角关系的恋情。但是花枝抱着谁也不能说的“秘密”，决定“这是人生最后的恋爱”。
聚焦FBI探员汤姆·布兰迪斯（马克·鲁法洛 饰）领导一个特别小组来到费城郊外的工薪阶层区域，想要终结近来发生的一系列毒品屋洗劫活动，同时同步展示身为幕后主使的垃圾工罗比·普伦德格拉斯特（汤姆·派福瑞 饰）如何一边策划洗劫，一边应对自己支离破碎的家庭。
