三年前由于刑警刘远文的情报失误，使得其未婚妻、新晋刑警荣钰命丧毒贩伙拼的火场。缉毒大队刑警荣耀由于妹妹之死与好兄弟刘远文反目成仇，刘远文心灰意冷离开警局不知去向，而荣耀则为了报仇，经过三年的不断努力，成为了云港市禁毒大队队长。为了摧毁贩毒K集团并挖出背后国际贩毒组织头目“幽灵”，市公安局抽调资源成立了“84小组”，荣耀为报仇毅然接下组长一职，却不料小组的第一个任务，竟是为“K”集团中仅存的卧底刘远文提供支持，助其上位，接触K组织核心。于是，现实的无情，让背负命运折磨的二人，只能选择再度合作，随着一步步接近真相，二人却发现荣钰也许还活着。
多年前，毛無邪曾經是風水玄學界的燦爛新星，通曉各門派的學問，甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，是公認的天才。他風生水起恃才傲物不可一世，甚至跨口可以起死回生。後來毛無邪因貪念接下了黑道富豪一個不可能的任務，出蠱惑被揭穿後，更無意中打開了鬼門關，引致一百零八隻惡鬼夜行，闖進人間。毛無邪嘗試自殺但沒有勇氣，想重操故業可是已喪失了所有靈力，無力軀鬼辟邪，甚至連看羅庚命盤也出現讀寫障礙。為了生活，他只能靠開些風水班和替明星放生海鮮賺點錢，在外人眼中成了一個混飯吃的廢中。毛無邪注意到一連串離奇死亡的靈異事件都牽涉到罕見惡靈，而且越來越多無辜受害者…
该剧描写现实的刑警世界，讲述追踪真相的人们和试图隐藏真相的人们的对决。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
