1974年冷战时期的德国，局势格外紧张。东德情报部门史塔西派遣天才间谍拉尔斯打入西德内部，为了搞定情报，拉尔斯不得不牺牲“美色”……
该剧讲述一位魔术师为理想为爱情为尊严为民族而付出的传奇一生。
本作是由唐泽饰演的设乐健一主演的一部不间断的悬疑电影，描绘了在幕后操纵世界的“操纵者”以及追逐金钱和权力的人们的秘密行动。第二季讲述了一场法庭剧，东京都知事的妻子遭到袭击，当时在现场的报社记者渡边龙也被捕并被指控谋杀未遂。
乔·康兰的儿子因一桩他否认的谋杀案而被监禁。一个犯罪团伙敲诈她，迫使她走私毒品，把她推入了一个腐败和暴力的世界以挽救她孩子的生命。
因一场意外，萧暮应姐姐姚梦归要求假扮“姚梦归”，从一个外卖员摇身一变成为家喻户晓的演员。发现疑点的陈默决定为了挖掘猛料并调查真相，便以执行经纪人的身份潜伏在萧暮身边。在调查过程中，陈默终于发现了萧暮和姚梦归的秘密，陈默萧暮两人也因此这一段“冒牌”际遇，开启了各自蜕变人生的故事。就在萧暮逐渐适应艺人生活，与男主陈默渐生情愫之时，姐姐姚梦归意外回归。最终发现谜底的陈默是选择揭发还是保护爱人？萧暮会继续依靠皮囊成为姐姐的影子吗？而这背后真正的操纵者又是谁？
