本剧根据著名畅销小说《红龙》（Red Dragon）和同名电影改编。Will Graham（休·丹西 Hugh Dancy 饰）是FBI的特别调查顾问，也是一名犯罪分析师。Will有一种特别的能力：可以在犯罪现场根据线.
1941年秋，大批日战机猛烈轰炸成都。百年老字号锦江春的少掌柜杨少诚亲眼目睹驻防司令叶怀忠的吉普车发生大爆炸。叶司令当场炸死，副官凌辉浑身是血受了重伤。少诚送他去了医院。军统站副站长陈剑锋赶到未来岳父叶司令的被炸现场，吃惊的发现吉普车底下隐藏了一枚德国产的定时炸弹残骸，他立刻意识到，这是一起谋杀。医院里凌副官看到行动队长许尔根带人闯了进来，偷偷将一个美式烟盒放到了少诚的口袋里。许尔根将少诚和凌辉带回军统站审讯。叶司令的女儿叶眉在军统站做机要员，她得知少诚救了共党潜伏在司令部的特工凌辉，持枪闯进审讯室，要枪毙少诚，被陈剑锋劝住。
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顽劣不羁的少年方世玉仗着一身铜皮铁骨，在广州素有小霸王之称。性格争强好胜，做事不计后果，但心地善良，有强烈的正义感，头脑灵活，搞笑风趣。其父方德为让方世玉修身养性，便将他送去了杭州的九逸会馆下属的一所义学去念书习武。在念书习武的过程中，方世玉认识了同来求学的洪熙官与胡惠乾，三个性格迥异的年轻人，从相互排斥最终成为挚友，并一起面对以雷老虎为首的恶势力。方世玉与洪熙官同窗之后，受收洪熙官影响，张扬的性格开始稍有收敛，行事也变得沉稳起来。继而却因为擂台上误杀雷老虎，性格再次发生变化，其间还经历了与雷老虎义女雷无双朦胧的爱情。经过了一系列的风波，最终，方世玉从一个懵懂莽撞的少年逐渐成长为了名震一时的盖世小英雄。
年过半百的张文音（斯琴高娃 饰）思想开放、敢为人先，开办婚姻介绍所的她结识了爱情道路坎坷无成的男人方建国（刘佩琦 饰），原本想为对方当爱情参谋，谁知一来二去不仅被旁人认作是老两口，连他们自己心中都有了异样的感觉。无奈张的儿女江大海和江小洋（王姬 饰）同意母亲再婚的想法。尤其小洋，职场上风光得意，颐指气使，在家更把老公林永（冯国强 饰）压下一头，这也使他们的婚姻走向破裂边缘。几番争执过后，这对个性十足的母女达成协议：只要母亲不再婚，女儿就决不离婚。当然母女二人各有各的小九九，娘儿俩婚照结，婚照离，只不过彼此瞒着对方。由此引出了一连串爆笑有趣的小故事……
表面上，雪莉（珍妮弗·加纳 Jennifer Garner 饰）是一名普通的大学研究生，实际上，她已为名为SD6的秘密情报组织工作多年。在同男友结婚之际，雪莉决定向其公开自己的真实身份，没想到男友却因此被组织的安全人员暗杀。愤怒中，雪莉选择了“罢工”，之后亦遭到了抹杀。危机之中，雪莉知道了自己的父亲杰克（维克托·加柏 Victor Garber 饰）也是和自己一样的秘密特工，并且，在背后扶持SD6的并非国家组织，而是拥有强大武力的反动分子。于私于公，雪莉和SD6都有着不共戴天之仇，她回到了SD6，但此时，雪莉的身份已升级成了为CIA工作的双重间谍，在危险和考验之中，雪莉的任务只有一个，那就是彻底铲除SD6。
