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AdultSwim 最先在 Cartoon mingtian6.com Network 午夜剧场推出的，一个关于一个美国家庭拥有一个CIA工作的老爸 Stan Smith 和一个他从 Area 51 区救出的恩人 shaggy shaggy 的一天到晚就知道酗酒和抽雪茄的 GAY 口音外星生物 Roger，还有一条被CIA秘密换脑的带德语口音的金鱼 Klaus 和金鱼经常时不时挑逗一下的 Stan Smith 的老婆 Francene(年轻时的放荡不羁的大美女，婚后称职的Housewife)，还有俩个 teenager kids,左翼思想严重的反叛女儿 Hayley 和傻乎乎的四眼儿子 Steve...的共同生活的故事。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
蓝松鸦和浣熊二人组每天都会经历超现实的冒险，它们试图处理作为当地公园的场地管理员的平凡工作。
