智力有点问题的哥哥和他的弟弟在羽毛球双打项目中共同进步的故事。
张国强饰演的角色“蔡广得”在少年时就加入到中共东纵游击队后来成长为一名排级干部，但是令其遗憾的是他从未有机会和日本军正面交锋。当他加入到特别行动队“蚂蚁”后经历了一段段经历生死的抗日故事。因在电视剧《红色》中扮演男主角而一夜爆红的张鲁一，本次在《黎明之战》中 甘当配角，饰演男二号——国军情报官“岳小白”。《红色》让我们认识了表面上斯文内敛，实则缜密果敢的“徐天”，也让“深藏不露”的张鲁一的演技得到充分肯定。本次在《黎明之战》中出演受过美军严格训练、精通各种杀人绝技的高级特工，张鲁一表示：“这个角色更有挑战性，因为剧中他不仅精通多门外语，还要身手敏捷、冷酷无情，特别是作为行动小组唯一的国军代表——孤立的少数派，必须时时处处将真实的心思隐藏起来，对敌对友都不能掉以轻心。”这是怎样的虐心角色可想而知。汤嬿饰演的角色“杨桃”年轻貌美且家境优越，曾经留学日本、新加坡，海外留学的经历不仅增长了见识更让其熟练掌握了英语、日语。机缘巧合她加入了抗日组织“蚂蚁小分队”，成为一名抗日女战士。她的人生也因此发生了很大变化，更是在小分队里遇到了自己的“真命天子”。
乾隆（吴孟达 饰）在前往荷花池的途中遭到了刺客徐莲（舒畅 饰）的行刺，在激烈的打斗之中，乾隆遗失了极为重要的乾坤扇。陈文杰（叮当 饰）是名响京城的天才儿童，年仅九岁便已经身为御赐状元。和养父陈青云（吴孟达 饰）、好友心远小和尚（陆逸涵 饰）一起，一行三人踏上了寻找乾坤扇，追捕行刺刺客的旅途。途中，三人结识了刁蛮任性的千金公主十公主（陈敏 饰），徐莲亦乔装打扮隐姓埋名，潜伏到了三人的身边。他们一路上麻烦不断，波折连连，但陈文杰凭借着他的智慧将其一一化解。最终，陈文杰发现，乾隆深信不疑的心腹大臣何坤（曾志伟 饰）才是一切事件的幕后黑手。
在 20 世纪 70 年代的墨西哥城，赫克托·贝拉斯科兰辞去白领工作，结束乏味的婚姻，成了一名独立侦探，破解各种骇人的刑事案件。
江一水和马芽从小青梅竹马，但马芽却疑虑这究竟是爱情还是亲情。马芽邂逅了小自己六岁的范洋，在其狂风暴雨、横冲直撞的攻势下，马芽心中一直压抑着的激情被激发了出来，两人偷出户口本登记结婚，并在宿舍里“低调”完婚。范洋迅速成长，他开始变得上进，然而范洋对美好生活的向往变成了一种执拗，最终还是为自己带来了一场牢狱之灾。同时，江一水和丛香香交往，并最终结了婚，但这场不情不愿的婚姻从一开始便注定是失败的。马、范、江三人的命运起伏不定，但好在一切都朝着美好的方向发展着。马芽与范洋复合，并怀上了双胞胎。失去丛香香的江一水也终于知道了丛香香对自己的意义，两人重归于好。2013年除夕，两家子、三辈人一起等待新年的钟声敲响。
