在第三季故事的5年后，Paul（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）和Ally（黛西·海格达 Daisy Haggard 饰）面临着最大的养育挑战。18岁的Luke（奥斯卡·肯尼迪 Oscar Kennedy 饰）在圣诞晚餐上抛出了一个炸弹消息，这将永远改变每个人的生活。16岁的Ava（佐伊·雅典娜 Zoë Athena 饰）不再处于Luke的阴影下，当遇到魅力非凡的Holly（杰西·威廉姆斯 Jessie Williams 饰）时，她经历了自己的爆炸性时刻，并立即爱上了对方。Paul和Ally在面对这些最新的养育挑战时，不断尝试，失败，再尝试。
一个俄罗斯炸弹客在中国南海坠亡，20号分部的特工要去追回俄飞机上的赃物，并帮马来西亚警方对付三合会、调查印尼女商人的腐败，及深入缅甸三角区应对毒枭和军阀，化解威胁世界的危机。
英国侦探督察克里斯·马歇尔被指派调查加勒比海天堂岛圣玛丽岛上的一起谋杀案。
契约婚姻倒计时在即，忠犬霸总聂凌峰为护白月光娇妻顾娅珊周全，易容化身为保镖，陪伴在娇妻周围，差点自己绿了自己！
1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
