1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿…
该剧电视剧首次聚焦 “的哥的姐”的工作和生活，通过展现女主人公安小秋——一位女出租车司机在生活中遭遇的诸多磨难，包括丈夫背叛、下岗、独自抚养女儿、帮前夫还债等，描写了她作为女人表现出的坚强毅力、伟大母爱和对人的诚信。本剧将视角对准普通老百姓的普通生活和工作，剧中主要人物均为平民百姓，职业更以出租车司机、交警等与普通百姓息息相关的行业为主，能够引起观众共鸣。
只手遮天的皇叔夜北辰，常常夜不能寐发疯地想着一个人：上官未央，他的侄媳。前世，夜北辰本想默默守护，却换来上官未央一身红衣，含恨射杀自己后坠落城墙的结局，他的心也宛如跌入万丈深渊，所以他痛苦不甘，懊悔自己的成全。于是，偏执成狂的夜北辰不惜以命换命，也要强行扭转乾坤，换得再见一面，再爱一次的机会！今生，上官未央重生归来，却被前世仇人夜北辰强取豪夺，霸道掌控！殊不知，夜北辰这一世为爱疯魔，将侄媳变成了自己的妻！他宁愿做上官未央眼中千刀万剐的魔鬼，也要护她周全。二人深陷爱恨纠缠，如宿命般至死难休，隔着最致命的误会，也在无人知晓的角落，藏着最深沉的爱，可惜两世痴情换来的却是最无解的结局……
该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事
