1941年秋，大批日战机猛烈轰炸成都。百年老字号锦江春的少掌柜杨少诚亲眼目睹驻防司令叶怀忠的吉普车发生大爆炸。叶司令当场炸死，副官凌辉浑身是血受了重伤。少诚送他去了医院。军统站副站长陈剑锋赶到未来岳父叶司令的被炸现场，吃惊的发现吉普车底下隐藏了一枚德国产的定时炸弹残骸，他立刻意识到，这是一起谋杀。医院里凌副官看到行动队长许尔根带人闯了进来，偷偷将一个美式烟盒放到了少诚的口袋里。许尔根将少诚和凌辉带回军统站审讯。叶司令的女儿叶眉在军统站做机要员，她得知少诚救了共党潜伏在司令部的特工凌辉，持枪闯进审讯室，要枪毙少诚，被陈剑锋劝住。
文武将孟良带到太原的跆拳馆学习跆拳道，孟良自恃身手对新教练秋菊不以为然，经常借故对其挑衅，引发连番武斗，但不分胜负。而在补习班中，因“梦中情人”阮媛媛的出现，孟良与获得过两届全少跆拳道大赛冠军而自视为武林高手的跆拳道黑带学院唐仁成了死敌，并各下战书约定在日后举办的全省跆拳道大赛上决一死战，为赢得比赛，孟良一改往日习性，拼命练习各种格斗技能，并多次利用与犯罪团伙交锋之时验证身手，最终在全省跆拳道大赛上利用骄兵必贩的心理将唐仁击溃。唐仁此后痛定思痛，认识到自身不足而奋起修炼，身手更加凌厉强悍，誓雪一败之耻。不久，在文武筹办的全国功夫之王擂台大赛上，孟良、唐仁再次对决，在遭遇前所未有的强劲对手之后，突然悟出武学真谛，熊熊战火中为人们奉上一场激情迸发的拳脚大战。
该剧讲述一位魔术师为理想为爱情为尊严为民族而付出的传奇一生。
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。
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