在第三季中，雷的世界变得狭窄。家庭生活看起来有些不同，他一边默默哀悼布鲁斯的去世，一边想方设法照顾年迈的父亲比尔（肯尼·格雷厄姆饰）。随着布列塔尼（Chika Yasumura 饰）长大成人，她与雷的距离越来越远，越来越接近发现他的真实身份。加里（贾斯汀·罗斯尼亚克饰）和戴夫（马特·纳布尔饰）的关系似乎很好，然而，自从与前老板兼密友弗雷迪（达蒙·海里曼饰）断绝关系后，雷开始从事自由职业，感到一种孤独感。随着生意的兴隆，与犯罪头目拉斐尔（杰里米·西姆斯饰）的新联系加剧了雷的挣扎，当与新同事佐伊（艾米丽·巴克利饰）擦出火花时，一场意外的悲剧让雷对自己的职业轨迹和道德产生了怀疑。
俄罗斯科学家创造了一位名为安娜·尼古拉耶夫娜·科罗尔克维奇的女警机器人队长，并将她派往一个省级城镇服役。安娜·尼古拉耶夫娜各方面都很完美，没有什么预兆麻烦，直到她的人性化程度过高。
恶名昭彰的阿加莎·哈克尼斯（凯瑟琳·哈恩 Kathryn Hahn 饰）在一名可疑的哥特少年（乔·洛克 Joe Locke 饰）帮助下摆脱扭曲魔咒，却发现自己失去了魔法。少年恳求她带他前往传奇的女巫之路，激起了她的兴趣。那是一连串魔法考验，如果通过，女巫就能获得她们失去的东西。于是，阿加莎与这名神秘少年召集一群乌合之众组成女巫团，踏上女巫之路
