故事发生在战国末期，此时秦国不断强大，大有吞并天下的气势。饱受秦国碾压的赵国，生活着一个家破人亡的可怜女子李皓镧（吴谨言 饰）。在颠沛流离、无依无靠之际，她被大商人吕不韦（聂远 饰）买下，尽心调教，遂出落得亭亭玉立，光艳迷人。此后不久，吕不韦将皓镧献给了在赵国当人质的秦王孙嬴异人（茅子俊 饰）。赵国公主雅（海铃 饰）爱慕异人，因此对吕不韦和皓镧百般陷害。长平之战后，吕不韦出谋划策为异人铺路，帮其重返秦国，成为了秦王的继承人。一入宫门深似海，况且在全国大一统的前夕，连秦国上空都漂浮这令人不安的气息。
70年代初，家庭出身不好的北京青年刘放投奔黑龙江兵团的好友雷晓曼。雷通过好友、宣传股干事贾正军帮忙将刘放留在兵团，成为一名临时工。贾暗恋雷晓曼，当他发现雷心里爱的是刘放时，心生妒忌。雷晓曼的好友崔莉莉，暗恋上刘放，痴情地守候着刘放。然而，刘放为了雷晓曼的前途，远离了雷晓曼，终于使雷投入到贾正军的怀抱。崔莉莉公开表达了对刘放的爱恋，遭到刘放拒绝。刘放做梦都想成为一名兵团战士，在建设兵团撤销之前，最终如愿。虽然只当了一天兵团战士，他却心满意足，跟崔莉莉结为人生伴侣。
霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，继续惩恶扬善，消灭海匪，挫败日本人的阴谋，整合津门的门派之争，救护抗击八国联军的英雄，打败俄罗斯大力士，成为津门爱国义士的一面旗帜。
关于四名隶属不同部门的警察之间的友情、爱情与羁绊的故事。鹿滨铃之介（林遣都饰） 因崇拜福尔摩斯而成为警察，没想到当上后却几乎没有推理的机会，更因不小心洩漏了重 要的调查讯息而被停职处分。隶属总务课的马渊悠日（仲野太贺饰），平日处理局内的杂务，与搜查无缘的他却被奉命监督铃之介。各自怀抱著秘密的他们，因为解决一件件的难案，逐步卷入了难以抵抗的命运漩涡中。
在《Project》中，基冈-迈克尔·基和乔丹·皮尔在现场演播室观众面前讨论穿插在拍摄的短片和小品中的话题。
