故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上，大哥李成模（朴尚民 饰）不幸与亲人们失散。一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模，巧合的是，这个富翁不是别人，正是李成模的杀父仇人赵柏延，而他们均不知道彼此的身份。之后，李成模和弟妹们重逢了，直到这时，他才知道，那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份，道义和亲情激烈纠葛着，三兄妹决定复仇。
朱秀容（关咏荷 饰）经营着一间烧饼铺，生意极好，誉满京城。尽管朱秀容容貌端庄秀丽个性又热情开朗，但家中有一十分难缠的瞎母（吴云芳 饰），因此屡屡吓跑想要山门提亲之人，于是，年近三十的朱秀容至今依旧孤身一人，待嫁闺中。
公元2000年，距离女娲回归只有一年的人世间。况国华孙子香港警察况天佑（尹天照饰）邂逅驱魔龙族马氏第四十代传人马小玲（万绮雯饰），两人互生情愫。苦恋况天佑的小玲好友王珍珍（杨恭如饰）被电视台监制司徒奋仁（陈启泰饰）追求，陷于感情困局中。奋仁因有超能力而被误为救世主，其实是由日东集团前主席山本一夫的DNA复制。此时香港出现僵尸杀人事件，幕后黑手日东集团主席堂本静（吴廷烨饰）遇上早已从沉睡中醒来的将臣（任达华饰），终如愿变成僵尸。一场今生前世的爱恨情仇正在上演。
督公慕容藏（邓凯 饰）本想培养仇人之女云娇（金子璇 饰）成为自己对付仇人的底牌，却在朝夕相处中渐生情愫，情不自禁爱上了她，因而陷入了爱与恨的挣扎。
王元丰出身官宦世家，不爱钱财名利、不谙男女风月，却对解谜破案情有独钟。王元丰无意中救了被封印的狐仙小翠。小翠为报恩，嫁给他为妻。王元丰不开窍，不近女色，故两人同房不同床。小翠古灵精怪，常与元丰胡闹，让王母头疼不已。不料小翠的恶作剧，却阴差阳错帮助王家躲过王给谏的陷害，并且整治了贪官。王元丰因此得到百姓拥戴，当上县令。他为官正直清廉，在小翠的帮助下，破了很多奇案，百姓们称之为“大仙衙门”。好景不长，小翠因为时限已到，终究人狐殊途，离开元丰。深爱小翠的元丰失落病倒，小翠不忍，施法让元丰忘了自己，爱上钟氏女。一天，元丰偶然打开珍藏的画像，才想起从前小翠的样子，潸然泪下。
在《Project》中，基冈-迈克尔·基和乔丹·皮尔在现场演播室观众面前讨论穿插在拍摄的短片和小品中的话题。
